股票是属于一种高风险的投资，如何快速学会炒股或其他理财？需要我们去学习的东西有很多，股票投资除了相关股票术语的学习以外更重要的是对股市的态度和涉猎知识广泛程度，本文章讲解关于《金股策略|今飞转债新股申购：今飞转债072863申购价值分析》的内容，如果对你有所帮助，可以点个赞。
预计配售比例在20%左右。按照25万户网上申购计算，网下申购1000户，申购总额为4340亿，中签率预测0.06%，顶格申购不能确保中签1手。今飞转债同时设置网下和网上发行，参照近期发行的小规模低评级转债——中宠转债的中签率情况(网上中签率0.12%、网下中签率0.13%)叠加今飞凯达正股看点有限，我们预计今飞转债网下中签率在0.18%~0.20%之间。转股价为6.80元/股，转股期限为2019年9月6日至2025年2月28日，可转债到期后的五个交易日内，公司将按票面面值115%的价格赎回全部未转股的可转债。截至2月25日，今飞转债平价为101.47元。今飞转债发行有网下申购，发行公告控股股东认购10%，其他股东配售情况预计也是不高，预计20%，这样剩余是2.91亿。鉴于目前转债平价高于面值，破发风险可控，我们预计此次配售比例可能在20%左右，那么留给市场的申购规模为2.94亿元
今飞凯达的控股股东今飞控股集团有限公司承诺参与此次发行的优先配售，认购比例不低于本次发行总额的10%，认购金额不低于3,680万元，占其可优先配售数量的26.17%。网下发行申购上限为3.30亿元，网上发行申购上限为100万元，主承销商财通证券最大包销比例为30%，最大包销额为1.10亿元。 整体上看，今飞转债条款中规中矩，平价略高于面值，破发风险可控，建议适当参与申购。考虑到今飞转债评级为A+，规模较小，预计上市估值有限，转股溢价率在3%~5%左右，对应的上市首日价格在105~107元区间。公司原有股东按每股配售0.98元面值可转债的比例优先配售，配售代码为082863，大股东承诺配售金额不低于3680万元，对应比例10%。本次可转债募集资金全部投资于年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目、年产500万件摩托车铝合金轮毂项目及偿还银行贷款。 当然今飞转债申购数量弱小于中来转债则中签率可以达到0.119%，网上顶格申购中签一手
今飞转债发行规模为3.68亿，信用评级为A+，富源今飞房地产有限公司对转债全额担保。 发行信息及条款分析 发行信息：本次转债发行规模为3.68亿元，网下申购日为2019年2月27日，网上申购及原股东配售日为2019年2月28日，网上申购代码为072863，缴款日为3月4日。可参照的平价可比标的有伟明转债和铁汉转债，其平价分别为101.76元和101.75元，当前转股溢价率分别为5.76%和4.76%;可参照的规模可比标的是联泰转债，当前转股溢价率为3.86%。 基本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.20%、第六年为2.50%。 预计网下中签率为0.18%~0.20%。 投资申购建议 预计今飞转债上市首日价格在105~107元之间。转股价值100.59元，预测上市价格为103~105元，理论价格为112.31元
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